鋁土礦資源制約著鋁加工行業(yè)發(fā)展

    中國鋁土礦儲量只占世界儲量的2.8%,而鋁加工產(chǎn)能卻達到世界的53%.我國鋁土礦資源日趨匱乏,資源保有儲量不斷下降,高鋁富礦供給矛盾日益突出.資深分析師張玲玲指出,鋁土礦資源制約著鋁加工行業(yè)發(fā)展.

    從過去十年中國鋁土礦進口歷史來看,自2006年開始,中國對進口鋁土礦需求達1000萬噸左右.2009年受金融危機影響,氧化鋁冶煉廠減產(chǎn),導致進口鋁土礦需求減弱.2012年中旬,印度尼西亞開始階段性控制鋁土礦出口,年底再次放開出口,導致當年中國鋁土礦進口量萎縮.2014年1月份印度尼西亞正式停止鋁土礦出口,此前中國買家大量儲備庫存,導致2013年進口量劇增.2015年中國自馬來西亞進口鋁土礦劇增,導致當年中國鋁土礦進口量重返5000萬噸以上.

    2014年之前,印度尼西亞鋁土礦在中國市場占據(jù)主流,占比在60%以上.2014年印尼停止鋁土礦出口,澳大利亞鋁土礦占比躍居43%,成為中國最大鋁土礦供應國,其次是印度鋁土礦占14%左右.2015年,馬來西亞鋁土礦劇增,占比達43%,超過澳大利亞成為中國最大鋁土礦供應國.隨著巴西、幾內(nèi)亞等國鋁土礦供應量的逐漸增加,2015年澳洲和印度鋁土礦供應占比分別回落至35%和13.9%.海關數(shù)據(jù)顯示,2015年中國鋁土礦進口量約5580萬噸左右,同比上漲53.94%.2015年下半年,中國鋁土礦進口量整體維持高位,單月進口量在440萬噸以上,12月份達到年內(nèi)最高點711萬噸.

    彭亨州(Pahang)是馬來西亞第三大州且是關鍵的鋁土礦生產(chǎn)州,該州首府關丹(Kuantan)開采活動在過去兩年急速發(fā)展,以滿足來自頭號鋁生產(chǎn)國中國的需求.但瘋狂的開采導致輿論嘩然,很多人抱怨水污染及環(huán)境破壞.2016年1月15日,馬來西亞實施一項禁令,禁止所有的鋁土礦開采活動并凍結新的出口許可,時效三個月.目前禁令延長至7月,后期政策尚不明朗.

    中國是全球第二大鋁土礦生產(chǎn)國,年產(chǎn)量約4700萬噸,但礦石質(zhì)量偏差,開發(fā)、冶煉難度較大,且不利于氧化鋁的生產(chǎn),因而長期依賴進口.澳大利亞是世界上最大的鋁土礦生產(chǎn)國,年產(chǎn)量約8100萬噸,全球供應趨緊,而中國市場需求強勁增長,正推動鋁土礦價格回升.生產(chǎn)商希望充分啟動備用產(chǎn)能進行鋁土礦冶煉和鋁合金生產(chǎn),進而向海外市場出口高附加值鋁制品.毫無疑問,中國市場對優(yōu)質(zhì)鋁土礦的需求正在迅速攀升.由于印尼與馬來西亞限制鋁土礦出口,中國煉鋁廠開始把目光更多地投向儲量豐富,且獨具質(zhì)量優(yōu)勢的澳大利亞鋁土礦.

    澳大利亞鋁礬土資源主要集中在三個地區(qū):昆士蘭州北部約克角CapeY——ork半島的韋帕Weipa區(qū),北領地州戈吾半島的戈吾Gove區(qū),即卡奔塔利亞灣Gulfof Carpentaria附近;西澳珀斯南面的達令山脈DarlingRanges;西澳北部的金伯利高原地區(qū)米切爾高地Mitchel Plateau和布干維爾角Cape——Bougainvile,此地區(qū)的開發(fā)目前尚不經(jīng)濟.

    澳大利亞的鋁土礦儲量占世界第二,基本上是屬于三水鋁石型和三水鋁石與一水軟鋁石混合型,而且鋁土礦含二氧化硅量較低,屬于優(yōu)質(zhì)鋁土礦.同時,澳大利亞的鋁土礦還具有開采容易的特點,因此其生產(chǎn)成本較低.

    澳大利亞氧化鋁精煉工業(yè)目前位居世界領先水平.現(xiàn)澳大利亞共有6個氧化鋁廠,其中4個在西澳州,昆士蘭州和北領地州各有一個.大部分氧化鋁廠都緊鄰鋁土礦區(qū),只有韋帕鋁土礦區(qū)附近沒有氧化鋁廠.

    與其它國家相比,澳大利亞鋁土礦多年來只有力拓一家公司向中國供貨,而且直接和中國消費商簽訂長單.但是,2016年澳洲鋁土礦供應商數(shù)量將增多,例如美國鋁業(yè)、澳洲鋁土礦公司及梅特羅礦業(yè)等.澳洲鋁土礦出口競爭將加劇,市場價格有望回落.

    2015年底隨著大宗商品價格下滑,鋁土礦、氧化鋁及金屬鋁價格整體上均有所下滑,這表明全球經(jīng)濟低迷.然而,關于下游行業(yè)供需狀況,自動化,航空及商業(yè)建筑或商品資源行業(yè)對鋁土礦的需求有望好轉(zhuǎn).鋁價處于低位帶來的積極后果之一,就是鋁替代銅、鋼鐵等傳統(tǒng)原料的趨勢有所增強.其中,鋁芯電纜代替銅,用于電力傳輸?shù)陌l(fā)展前景最佳.下游產(chǎn)業(yè)消耗量增多,不僅能推動全球范圍內(nèi)鋁土礦產(chǎn)量日益增多,也將有利于鋁土礦價格走高.考慮到高品位鋁土礦最終能降低能源成本、化學試劑成本,下游公司更愿意采購價格較高的高品位鋁土礦.

    據(jù)分析,到2025年,中國對鋁土礦的年需求可能翻番,達到1.04億噸.張玲玲分析指出,中國對鋁土礦的消費將在2019年達到峰值,河南和山西的精煉廠預計將轉(zhuǎn)而依賴進口鋁土礦.